350 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 350 milyon dolarlık 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracını yatırımcılardan gelen 6 kat taleple gerçekleştirdi. TSKB’nin sürdürülebilir tahvil ihracı çalışmalarını sürdüren banka, 2021’e Bank ABC, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, ING, SMBC ve Standard Chartered Bank’ın koordinatörlüğünde 350 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracını gerçekleştirerek başladı.

YEŞİL PROJELER

Tüm bankacılık faaliyetlerini milletlerarası kabul görmüş sürdürülebilirlik prensiplerine nazaran yürüten ve sağladığı finansman imkanlarıyla BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na somut katkı maksadıyla hareket eden TSKB’nin tahvil ihracına 6 kat talep geldi. Talep toplama açılışından itibaren 50 bps üzerinde fiyat güzelleşmesiyle yeni ihraç primi ödemeden tamamlanan sürece yeşil ve sürdürülebilir yatırım fonları ağır ilgi gösterdi. Elde edilecek fonlar, TSKB’nin sürdürülebilirlik çerçevesi kapsamında yer alan projelerinin refinansmanı ile yeni sürdürülebilirlik yatırımlarının finansmanı için kullanılacak.

YILIN BİRİNCİ TAHVİL İHRACI

TSKB Genel Müdürü Ece Börü, Türk finans bölümünde 2021’in birinci tahvil ihracını sürdürülebilirlik temasıyla yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi. Ece Börü, “Küresel piyasada ihraç meblağının 6 katı talep gören ve bilhassa yeşil ve sürdürülebilir fonların ağır ilgi gösterdiği bu başarılı ihracımızdan elde edilecek gelirlerle çevresel ve toplumsal kalkınmaya dönük yatırımlara ek kaynak yaratacağız” dedi. Börü, TSKB’nin kredi portföyünün yüzde 74’ünün iklim, etraf, yenilenebilir güç, kaynak verimliliği ve bayan istihdamı üzere sürdürülebilir ve toplumsal yatırımlardan oluştuğu bilgisini verdi.