Araç kiralamada pazarın güçlü şirketi Lider Filo halka arz oluyor

İSTANBUL – Türkiye’de operasyonel araç kiralama dalında kurulduğu 2010 yılından bu yana istikrarlı büyümesini sürdüren Önder Filo’nun (LDR Turizm) şirket hisselerinin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvurusu geçen Perşembe günü onaylandı. Şirketin halka arzı için talep toplama tarihleri 29-30 Mart 2022 olarak belirlendi.

Başkan Filo, yaklaşık 4 bin araçlık güçlü filosuyla, finansal ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde müşterilerine özelleştirilmiş uzun periyot araç kiralama hizmeti sağlıyor.

Tera Yatırım’ın liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzda 13.000.000 TL nominal bedeldeki hisseler sermaye artışı kapsamında, 4.000.000 TL nominal kıymetteki hisseler ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. Fazla talep gelmesi halinde şirketin sahip olduğu, halka arz edilen hisselerin yüzde 20’sine denk gelen 3.400.000 TL nominal kıymetli hisselerin da ek satışı gerçekleştirilecek.

“BORSA’DA SATIŞ – EŞİT DAĞITIM” YOLUYLA HALKA ARZ

Halka arzın büyüklüğünün 317.050.000 TL olması beklenirken; ek satış olursa büyüklük düzeyi 380.460.000 TL’ye ulaşacak. Halka arz süreci sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 25,76, ek satış olursa yüzde 30,91 olacak. Şirket pay başına 18,65 TL fiyat ile halka arz edilecek.

Halka arz öncesi 53.000.000 TL olan sermaye, halka arz sonrası 66.000.000 TL’ye ulaşacak. Halka arz süreci, eşit dağıtım usulüyle gerçekleşecek. Halka arza müracaatta bulunmak isteyen yatırımcılar, Tera Yatırım Menkul Pahalar A.Ş. ve öbür tüm aracı kurumlar ve bankalar üzerinden taleplerini gönderebilecek.

FİLOSUNU GÜÇLENDİRECEK, İSTİKRARLI BÜYÜYECEK

Önder Filo, halka arzdan elde ededeceği güçlü kaynağın yüzde 70’ine karşılık gelen meblağını şirketin yeni taşıt yatırımlarında, yüzde 30’una karşılık gelen meblağı net işletme sermayesi gereksiniminin karşılanmasında ve yeni yatırımlarda kullanılacak.

Yatırımlarıyla filosunu büyütecek olan şirket, sağlayacağı yeni kaynak ile stratejik hedeflerine uygun olarak daha süratli büyümeyi, kârlılığını artırmayı ve bölümünde öncü marka olma vizyonunu güçlendirerek sürdürmeyi hedefliyor. Başkan Filo böylelikle müşteriye özel hizmetleri ve en yeni modellerden oluşan filosuyla daldaki aktifliğini daha da artıracak.

METİN BAROKAS:  YÜKSEK KÂRLILIKLARI YAKALACAĞIZ

Önder Filo İdare Heyeti Lideri Metin Barokas, gelecek devir amaçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Halka arz bizim için değerli bir muvaffakiyet olacaktır. Borsa İstanbul’da gerçekleştirilecek olan bu süreç ile kalıcı finansman sağlayacağız. Halka arz sağlıklı ve istikrarlı büyümemize müspet tesir yapacak, yüksek kârlılıkları yakalayacağız. 12 yıllık bir firmayız, genç bir şirketiz. Araç filomuz da epeyce genç. Dal ortalaması araç yaşında 18 ay iken, bizde bu sayı 15 ay seviyesinde. Bu da araç filomuzun hayli bedelli olması manasına geliyor. Bununla birlikte müşteri memnuniyetinde çok kıymetli noktadayız. Yıllar itibariyle sunduğumuz butik hizmet anlayışına bağlı olarak oluşan müşteri sadakati, aktüel periyotta yüzde 90 mukavele yenileme oranı ile şirketimizin marka pahasını artırmış ve Başkan Filo’yu dal içerisinde tercih edilen kıymetli bir kurum haline getirmiştir. Bu muvaffakiyet da bizim için epey kıymetli.”