Aydem Yenilenebilir Enerji, son zamanların en büyük halka arzına hazırlanıyor

Türkiye’nin yalnızca %100 yenilenebilir kaynaklardan güç üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Güç A.Ş.’nin halka arzında talep toplama süreci 19 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve 22 Nisan Perşembe sona erecek.

Hisse başına fiyat aralığının 8,50 – 9,90 TL olarak belirlendiği, oransal dağıtım tekniğiyle gerçekleşecek halka arzda, 1 milyar TL’lik gelir hedefleniyor. Kelam konusu halka arz, son 3 yılın en büyük halka arzı* olarak öne çıkıyor. 

Türkiye’nin portföyünün %100’ü yenilenebilir kaynaklardan oluşan en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Güç, halka arz süreciyle ilgili bilgi vermek emeliyle Aydem Güç CEO’su ve Aydem Yenilenebilir Güç İdare Konseyi Lideri İdris Küpeli, Aydem Güç CFO’su ve Aydem Yenilenebilir Enerji  İdare Şurası Üyesi Galip Ayköse ve Aydem Yenilenebilir Güç Genel Müdürü Ömer Fatih Keha’nın iştirakiyle çevrimiçi bir basın toplantısı düzenledi.

“Büyüme ve itimat odaklı, cazip bir yatırım fırsatı”

Aydem Enerji’nin yenilenebilir alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arz süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan Aydem Güç CEO’su ve Aydem Yenilenebilir Güç İdare Heyeti Lideri İdris Küpeli şunları söyledi: “Aydem Güç Ailesi olarak gurur ve memnunluk verici bir süreç içerisindeyiz. Türkiye’nin %100 yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı, hem şirketimiz hem de ülkemiz ismine çok büyük bir değer taşıyor. Son 3 yılın en büyük halka arzı olacak bu süreçten, 1 milyar TL’lik gelir bekliyoruz.

Aydem Yenilenebilir Güç, ülkemiz geneline yayılan 25 genç ve çağdaş yenilenebilir güç santralinde sahip olduğu 1.020 MW konseyi güçle, yıllık 3,2 TWh lisanslı üretim kapasitesine sahip. Odağına yalnızca yenilenebilir kaynakları alan, etraf dostu bir yaklaşımla üretim yapan şirketimizin halka arzı; yatırımcılar açısından rüzgar, güneş ve hidroelektrik yatırım fırsatları için hakikat konumlanmış, büyüme ve getiri odaklı cazip bir yatırım fırsatı manası taşıyor. Ayrıyeten şirketimizin gelirinin %89’unun dolara endeksli olması, faaliyetlerimizin piyasalardaki dalgalanmalardan en az seviyede etkilenmesini sağlarken; santrallerimizin coğrafik dağılımındaki çeşitliliği de iklim ve mevsim koşullarından bağımsız olarak sürdürülebilir ve emre amade formda üretim yapılabilmesini sağlıyor. Bu özellikleriyle Aydem Yenilenebilir Güç potansiyel yatırımcılarımız için inançlı bir liman teşkil ediyor.

Yatırım iştahının tekrar oluştuğu  bir süreçteyiz. Küresel trendler ve ülkemizin ekonomik gereksinimleriyle irtibatlı olarak yenilenebilir kaynaklarla üretim daha da büyük bir kıymet taşıyor ve gelecek vadediyor. Bu doğrultuda, halka arz için uygun bir devirde olduğumuzu düşünüyoruz. Halka arzımızda pay başı fiyat aralığı 8,50-9,90 TL olarak belirlendi. Halka arzın büyüklüğü ek hisse satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL – 1,3 milyar TL aralığında; halka açıklık oranı da ek hisse satışı ile birlikte toplam yüzde 18,44 olacak”.

Küpeli: “2021 yılı hibrit yatırımlarımız için başlangıç olacak, konseyi gücümüzü 5 yılda iki katına çıkaracağız”

2021 yılında halka arzın yanında hibrit projeleri de odaklarına aldıklarını belirten Küpeli, “Türkiye’nin yenilenebilir güçteki yüksek potansiyelinin ortaya çıkarılması için Aydem Yenilenebilir Güç olarak öncü bir rol üstleniyoruz. Ülkemizin birinci özel bölüm hidroelektrik santralini hayata geçiren şirket olarak, bu yıl hibrit santrallerde de öncü adımlar atacağız. Yatırımlarının kıymetli kısmını tamamladığımız hibrit santrallerde yağış az olduğunda GES’ten, güneş az olduğunda da HES’ten üretim gerçekleştirerek mevsim şartlarının tesirini minimum düzeye indireceğiz. Bu sayede, mevcut santrallerimizin kapasitelerinin daha verimli kullanılmasını ve elektrik üretimlerinin artmasını sağlayacağız. Maksadımız; 5 yıl içerisinde portföyümüzün gücünü iki katına çıkararak 2.000 MW seviyelerine ulaşmak. Şirketimizin son 13 senede gösterdiği yıllık bileşik %20’lik büyüme oranı, 5 yıllık gayemizin bizim için ne kadar erişilebilir olduğunu kanıtlıyor. Biz Türkiye’nin geleceğini, yenilenebilir gücün geleceği olarak görüyoruz. Bu doğrultuda yenilenebilir güç üretmeye devam edeceğiz.” biçiminde konuştu.

Çevresel-Sosyal-Yönetişimsel skoru ile Türkiye elektrik kesimi önderi

Sürdürülebilirliğin şirket faaliyetlerinin odağında olduğunu ve Birleşmiş Milletler Global Unsurlar Sözleşmesi’nin Türkiye’deki imzacıları ortasında yer aldıklarını söz eden Küpeli, “Sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmelliğe verdiğimiz kıymetle, Çevresel-Sosyal-Yönetişimsel (ESG) performans sıralamasında, bağımsız derecelendirme şirketlerince (Vigeo Eiris/Moody’s) Türkiye’de elektrik bölümü başkanı seçildik. Tıpkı değerlendirmeye nazaran, milletlerarası gelişen pazarlar segmentinde ise 51 şirket ortasından ikinci olduk. Skorumuzla küresel manada da üst sıralarda yer alıyoruz. Yeniden bu yaklaşımla karbon ayak izimizi sıfırlamak üzere ağır bir çalışma programı yürütüyoruz. 2018-2020 devri faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı envanterimizi yani karbon ayak izimizi tüm tesislerimiz için belirledik. Genel merkezimizde ve Türkiye geneline yayılan 25 yenilenebilir güç santralimizde, atıklarımızı aktif bir halde yönetiyor, geri dönüşümünü sağlıyoruz. Faaliyetteki tüm santrallerimizin Sıfır Atık Evrakı bulunuyor” dedi.

Dijital dönüşümün şirketin temel gündemlerinden biri pozisyonunda olduğuna değinen Küpeli, 2017-2020 yılları ortasında inovasyon projelerine 2.8 milyon dolar yatırım yaptıklarını, bu fiyatın % 66’sının güç üretim tesislerinin verimliliğini artırma istikametindeki teknik inovasyonlara ayrıldığını ve robotik süreç otomasyonunda da öncü kurumlardan biri olduklarını belirtti.

*Halka arz kapsamında toplanan fon ölçüsü bakımından Mayıs 2018 tarihinden bu yana gerçekleştirilen en büyük halka arz olması beklenmektedir.